ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่โครงการหุ้นกู้ MTN สกุลเงินบาทและหุ้นกู้ของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ที่ ‘AA+(tha)’

Details: Category: บริษัทจดทะเบียน; Published: Thursday, 06 April 2023 18:28; Written by: admin; Hits: 2020

ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่โครงการหุ้นกู้ MTN สกุลเงินบาทและหุ้นกู้ของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ที่ ‘AA+(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ - สิงคโปร์ฯ- 5 มีนาคม 2566: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AA+(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ ‘F1+(tha)’ แก่โครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน Medium-Term Note (MTN) ของ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ หรือ SCBX (‘AA+(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นั้นจะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวจะมีวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาทและสามารถออกหุ้นภายใต้โครงการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

พร้อมกันนี้ฟิทช์ยังให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA+(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันมูลค่าไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาทของ SCBX ที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ MTN หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวที่จะแบ่งออกเสนอขายเป็นชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่จะได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินกู้ยืมให้กับบริษัทลูกในกลุ่ม เพื่อการลงทุน และเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ SCBX เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX มีปัจจัยในการพิจารณาอันดับเครดิตจากโครงสร้างเครดิตของกลุ่ม ซึ่งสะท้อนได้จากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของบริษัทหลักของกลุ่ม ซึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB; 'BBB'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/'bbb') นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX ยังพิจารณาถึงโครงสร้างเครดิตของบริษัทเทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถดูได้ที่ “ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” (Fitch Assigns SCBX 'AA+(tha)' National Rating; Outlook Stable) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และ “ฟิทช์ให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศเป็นครั้งแรกแก่ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ ที่ 'BBB' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” (Fitch Assigns SCBX First-Time 'BBB' IDR; Outlook Stable) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX น่าจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ SCBX ได้รับการปรับลดอันดับลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTNไม่น่าจะถูกปรับลดอันดับเครดิต เว้นแต่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX ถูกปรับลดอันดับลงไปที่ ‘A+(tha)’ หรือต่ำกว่า

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX น่าจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน ทั้งนี้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTN นั้นเป็นระดับที่สูงสุดแล้ว จึงไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับ

ติดต่อ

Primary Analyst

พชร ศรายุทธ (อันดับเครดิตภายในประเทศ)

Director

+662 108 0152

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tania Gold (อันดับเครดิตสากล)

Senior Director