Today Selection >> FN, LH, MAJOR
Stock S R Comment
FN 5.75 6.50 High Season ท่องเที่ยว หนุนยอด Shopping โต
LH 10.12 11.10 Backlog หนุนยอดโอนเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
MAJOR 31.00 36.50 คาดธุรกิจเริ่มฟื้น หน้าหนังไตรมาส 4/2560 ดี
SINGER : หนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรายได้เกษตรกร (Farm income) ที่ปรับตัวดีขึ้น ล่าสุดคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/60 ที่ 28 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง YoY และ QoQ โดยแนวโน้มยอดขายเริ่มฟื้นตัวจากการปรับระบบภายใน และเริ่มเห็นการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยจากแรงหนุนของธุรกิจ Car for Cash ในช่วงถัดไปคาดว่ายอดขายจะได้แรงหนุนจากโครงการกองทุนหมู่บ้าน และความเป็นไปได้ของการออกมาตรการช้อปช่วยชาติ ประเมินกำไรสุทธิปี 2561 จะเติบโตแรงที่ 200% YoY หลังคาดแนวโน้ม NPL ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้ไม่มีแรงกดดันจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 16 บาท
JMT : ล่าสุดเราปรับประมาณการปี 60-61 ขึ้นราว 20% เพื่อสะท้อนรายได้จากลูกหนี้ที่ซื้อมาจาก SCBT ซึ่งมียอดการชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาที่ค่อนข้างดีกว่าคาดมาก และคาดว่าบริษัทจะยังมีโอกาสในการซื้อหนี้เพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกมาก เนื่องจากหนี้เสียที่อยู่ในระบบสถาบันการเงินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนคาดว่าในช่วงปลายปีจะมีการนำหนี้เสียออกมาประมูลมากขึ้น แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 39 บาท
IRPC : ยังคงเป็นบริษัทในกลุ่มโรงกลั่นที่มีแนวโน้มการเติบโตน่าสนใจที่สุด ล่าสุดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/60 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยถึงแม้ว่าไตรมาส 4 จะได้รับผลกระทบจากค่าการกลั่นและ Spread กลุ่มปิโตรเคมีที่ปรับตัวลง แต่จะได้แรงหนุนจากกำลังการกลั่นและการผลิตปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นมาชดเชย ทำให้กำไรน่าจะอ่อนตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายไตรมาส แนะนำ "Trading buy" ที่ราคาเป้าหมาย 7 บาท
SPRC : มองการย่อตัวลงของราคาในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนประเด็นการปิดซ่อมบำรุงหน่วยแตกโมเลกุลไปบางส่วนแล้ว ล่าสุดผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/60 ใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้ มองว่าบริษัทยังคงมีแนวโน้มการเติบโตดีในระยะยาว และมีระดับเงินปันผลที่น่าสนใจ จึงแนะนำ "ซื้อลงทุน" ที่ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท
กลยุทธ์การลงทุน : คาดการณ์ SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1650-1750 ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำกลยุทธ์ Selective ต่อไป โดยในระยะสั้นประเมินกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่ กลุ่มธนาคารเช่าซื้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ ค้าปลีก ส่วนกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนระยะยาวได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
แนวรับ 1,690 แนวต้าน 1,714
IRPC (ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 7.00 บาท) ผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ กำไรสุทธิ 3,248 ล้านบาท
SPRC (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท) กำไรไตรมาส 3 ทำจุดสูงสุด แรงหนุนค่าการกลั่น
JMT (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท) คาดกำไร 3Q60 ยังโดดเด่น
SINGER (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.00 บาท) คาดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นใน 3Q60
Today's Event :
ORI XW 4:1
NOK ลูกหุ้นเข้า 1,135,999,882 หุ้น
นักวิเคราะห์ : ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379)
E-mail: [email protected]