ภาวะตลาดหุ้นไทย : แนวโน้มดัชนีเช้านี้แกว่งแคบรอปัจจัยชี้นำใหม่ๆ โดยเฉพาะการเมือง

     นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะแกว่งแคบรอปัจจัยชี้นำใหม่ ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองในประเทศ  โดยวันนี้ติดตามศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาไต่สวนพยานตามคำร้องในคดีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยสถานภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีของ"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"จากกรณีการโยกย้าย"ถวิล เปลี่ยนศรี"ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)หลังจากนั้นก็ต้องรอดูคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง

     อย่างไรก็ ตลาดฯน่าจะยังได้รับแรงหนุนจาก Flow ได้กลับมาไหลเข้าอีกครั้ง แต่วันนี้ Flow อาจจะชะลอบ้าง เนื่องตลาดญี่ปุ่น, เกาหลี และฮ่องกง ได้ปิดทำการวันนี้ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ก็มีการเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบในกรอบแคบที่มาก

      พร้อมให้แนวรับ 1,415 จุด แนวต้าน 1,425-1,430 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน :

       - ตลาดหุ้นนิวยอร์ควานนี้(5 พ.ค.)ดัชนีดาวโจนส์ปิดทรงตัวที่ 16,530.55 จุด เพิ่มขึ้น 17.66 จุด (+0.11%), ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 1,884.66 จุด เพิ่มขึ้น 3.52 จุด(+0.19%),ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 4,138.06 จุด เพิ่มขึ้น 14.16 จุด (+0.34%)

       - ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 3.09 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 18.02 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 7.53 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 0.19 จุด และดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.87 จุด

      ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ปิดทำการวันนี้เนื่องในวันวิสาขบูชา ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้เนื่องในวันหยุดชดเชยวันพฤกษชาติ

- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(2 พ.ค.) ที่  1,421.48 จุด เพิ่มขึ้น 6.54 จุด (+0.46%)

- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,693.74 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พ.ค.57

- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(5 พ.ค.)ที่ 99.48 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 28 เซนต์หรือ 0.3%

- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(5 พ.ค.)ที่ 5.32 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

- เงินบาทเปิด 32.36/37 ทรงตัว มองกรอบวันนี้ 32.35-32.45

    - นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมสรรพากรเร่งขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปีงบประมาณ 2558 ให้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 3 แสนราย เพื่อให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้น หลังจากที่ปีงบประมาณ 2557 คาดว่าการเก็บภาษีของ 3 กรมภาษี จะต่ำกว่าเป้าถึง 1.5 แสนล้านบาท

    - รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จากการสำรวจราคาสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจการค้า พบว่า ราคาสินค้าอาหารและสินค้าที่เป็นต้นทุนของการผลิตอาหารยังคงปรับราคาสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยเดือน เม.ย. 2557 เทียบกับเดือน เม.ย. 2556 พบว่า ก๊าซหุงต้ม (15 กก.) ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ถังละ 367.30 บาท จาก 297.60 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.42%

       - สรรพากรเผยมีแผนจะเก็บภาษีการซื้อขายสินค้ามือสอง ผ่านระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยนำร่องจากสินค้ารถยนต์เป็นอันดับแรก ขณะที่ผู้ประกอบการอ้างเศรษฐกิจซบขอให้ชะลอการจัดเก็บไปก่อน

      - ส.อ.ท. เผยภาคเอกชนเกาะติดปัญหาการเมืองใกล้ชิด 1-2 สัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้  หวังทุกฝ่ายถอยคนละก้าวสู่โหมดยุติปัญหาแบบสงบรับไม่แน่ใจจะยุติหรือบานปลาย "กกร."นัดถกวันนี้ ส.อ.ท.เล็งถกช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่อง SMEs เร่งด่วน

      - นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การเกินดุลบัญชีเดิน   สะพัดของไทยที่สูงขณะนี้ ไม่ได้มาจากความสามารถในการส่งออก แต่เป็นเพราะมีการนำเข้าลดลงมาก เพราะเศรษฐกิจขยายตัวช้า บวกกับการลงทุนที่ซบเซาทำให้การนำเข้าน้อยลง ซึ่งการเกินดุลบัญชีในลักษณะนี้สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

*หุ้นเด่นวันนี้

       - TUF(เคเคเทรด)"ซื้อ"เป้า 70 บาท คาดจะเป็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานที่ชัดเจนในปี 2557 โดยที่ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 14% เป็นอย่างน้อย ซึ่งเรามองว่ามีความเป็นไปได้ หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นในสินค้าปลาทูน่า และกู้งตั้งแต่ใน 2H56 ที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 13% และ 11% จาก 12% และ 5% ตามลำดับใน 1H56 ขณะที่ US Pet Nutrition คาดว่าจะจุดคุ้มทุนในช่วงกลางปี  ประเมินกำไรสุทธิไว้ในปี 2557 ที่ 5.38 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 89% YoY

      - TRUE(เคเคเทรด)"ซื้อเก็งกำไร"เป้า 7.20 บาท มีความเป็นไปได้ที่ผลการดำเนินงานใน 1Q57 อาจดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขาดทุนราว 2.5-3.0 พันล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้นยังคงมีประเด็นเก็งกำไร ทั้งในส่วนของการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นจากการบันทึกกำไรพิเศษส่งมอบเสาโทรคมนาคม 3 พันต้น ซึ่งทยอยส่งมอบใน 2Q57 และการที่บริษัทจะบันทึกเงินปันผลจากกองทุน TRUEIF ราว 500 ล้านบาทเข้ามาใน 2Q57 นอกจากนี้มองว่าราคาหุ้นยังตอบสนองต่อการประมูลคลื่น 1800 MHz น้อยเกินไป เมื่อเทียบกับ ADVANC และ DTAC

       - PTT(เคทีบี)"ซื้อลงทุน"เป้า 420 บาท ราคาหุ้นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนับจากต้นปี สะท้อนการฟื้นตัวของกำไรสุทธิ โดยมุมมองต่อผลการดำเนินงานในปี 2557 ยังเป็นบวก โดยมีเป้าหมายว่า PTT จะสามารถพลิกฟื้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1 แสนล้านบาทในปี 2557 อีกครั้ง พร้อมคาดกำไรสุทธิงวด 1Q57 ฟื้นตัวขึ้นมาก q-o-q โดยคาดการณ์กำไรสุทธิงวด 1Q57 ของ PTT ไว้ที่ระดับ 2.66 หมื่นล้านบาท(เทียบกับระดับ 1.54 หมื่นล้านบาทในงวด 4Q56 และ 3.61 หมื่นล้านบาทในงวด 1Q56 หรือ +72.7% q-o-q แต่ -26.3% y-o-y)

ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่บวกขึ้นเช้านี้ ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

     ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ตามทิศทางของตลาดหุ้นนิวยอร์ก ขานรับรายงานที่ว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐยังคงขยายตัวได้ดีในเดือนเม.ย. โดยสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย.ขยายตัวที่ระดับ 55.2 สูงกว่าเดือนมี.ค.ที่ระดับ 53.1 และเป็นการขยายที่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด

    ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 2,024.26 จุด ลดลง 3.09 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ที่ 8,888.45 จุด เพิ่มขึ้น 18.02 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ที่ 3,249.13 จุด เพิ่มขึ้น 7.53 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ที่ 1,860.35 จุด ลดลง 0.19 จุด และดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ที่ 6,767.33 จุด เพิ่มขึ้น 0.87 จุด

       ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการวันนี้เนื่องในวันวิสาขบูชา ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้เนื่องในวันหยุดชดเชยวันพฤกษชาติ

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป : วิตกสถานการณ์ยูเครน ฉุดตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ

       ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (5 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน และการชะลอตัวลงของภาคการผลิตจีน

      ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.3% ปิดที่ 336.89 จุด

      ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 9,529.50 จุด ลดลง 26.52 จุด หรือ -0.28% อย่างไรก็ตาม ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 4,462.69 จุด เพิ่มขึ้น 4.52 จุด หรือ +0.10%

      ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นยุโรปเป็นไปอย่างซบเซา หลังจากเอชเอสบีซี โฮลดิงส์เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนเม.ย.ขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ 48.1 จากระดับ 48.0 ในเดือนมี.ค. แต่ลดลงจากการประเมินเบื้องต้นที่ 48.3 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนปรับตัวย่ำแย่เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

        นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์รุนแรงในยูเครน โดยเมื่อวานนี้นายอาร์เซนีย์ ยัตเซนยุค นายกรัฐมนตรีของยูเครน กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัสเซียควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40 รายในเมืองโอเดสซา ทางตอนใต้ของยูเครน

       ทั้งนี้ ได้เกิดเหตุปะทะกันรุนแรงระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลในเมืองโอเดสซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 43 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 170 ราย

      หุ้นเครดิต สวิส ร่วงลง 2.3% หลังจากเจพีมอร์แกน คาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งของธนาคารจะปรับตัวลดลง 20% ในไตรมาสนี้ ขณะที่หุ้นโซซิเอเต เจนเนอราล (ซอคเจน) ดิ่งลง 1.1% และหุ้นดอยช์ แบงก์ ร่วงลง 1.1%

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก : ดาวโจนส์ปิดบวก 17.66 จุด ขานรับภาคบริการสหรัฐสดใส

     ดัชนี ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (5 พ.ค.) ขานรับรายงานที่ว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐยังคงขยายตัวได้ดีในเดือนเม.ย. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสกัดปัจจัยลบจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของภาคบริการของจีน และผลประกอบการที่อ่อนแอของไฟเซอร์ ซึ่งบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐ

ดัชนี เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 16,530.55 จุด เพิ่มขึ้น 17.66 จุด หรือ +0.11% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,138.06 จุด เพิ่มขึ้น 14.16 จุด หรือ +0.34% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,884.66 จุด เพิ่มขึ้น 3.52 จุด หรือ +0.19%

    ในช่วงแรกนั้น ตลาดหุ้นนิวยอร์กอ่อนแรงลงหลังจากไฟเซอร์ บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐรายงานว่า รายได้ในไตรมาสแรกปีนี้ลดลง 9% สู่ระดับ 1.135 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นไฟเซอร์ร่วงลง 2.57%

     นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายยังได้รับแรงกดดันหลังจากเอชเอสบีซี โฮลดิงส์เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนเม.ย.ขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ 48.1 จากระดับ 48.0 ในเดือนมี.ค. แต่ลดลงจากการประเมินเบื้องต้นที่ 48.3 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนปรับตัวย่ำแย่เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

      อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตัวขึ้นในเวลาต่อมาและปิดที่แดนบวก เนื่องจากนักลงทุนขานรับรายงานของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ที่ระบุว่า ดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย.ขยายตัวที่ระดับ 55.2 สูงกว่าเดือนมี.ค.ที่ระดับ 53.1 และเป็นการขยายที่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด

      หุ้นแอปเปิลดีดตัวขึ้น 1.4% และปิดที่เหนือระดับ 600 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2555 ขานรับยอดขายไอโฟนที่พุ่งขึ้นแข็งแกร่ง ขณะที่หุ้นไบโอเทค และหุ้นจิเลียด ไซน์ส พุ่งขึ้นอย่างน้อย 2.7%

       หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น นำโดยหุ้นเอ็กซอน โมบิล ดีดตัวขึ้น 0.9% ขณะที่หุ้นเชฟรอน ปรับขึ้น 0.5%

      ส่วนหุ้นกลุ่มการเงินร่วงลง โดยหุ้นโกลด์แมน แซค ดิ่งลง 1.6% และหุ้นมอร์แกน สแตนลีย์ ร่วงลง 2%

      หุ้นทาร์เก็ต คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ ร่วงลง 3.45% หลังจากบริษัทประกาศว่า นายเกร็ก สเตนฮาเฟล ประธานและซีอีโอของทาร์เก็ตได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว ภายหลังจากเกิดความผิดพลาดด้านข้อมูลในช่วงปี 2556

อินโฟเควสท์