บล.เออีซี : เด็กแนว

      เรียนเชิญนักลงทุนที่รักความท้าทาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนเข้าร่วมฟังสัมมนาที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้ “จับทิศหุ้นไทยปีไก่ กับหมอหุ้น หมอโหร”
 พบ อาจารย์เป๋าตุง นักกลยุทธ์ TFEX ชื่อดัง จะมีเผยเคล็ดลับการจับทางเทรดทีเฟ็กซ์
 พบเด็กแนว แนะหุ้นน่าลงทุน และเสริมความรู้ปูพื้นฐานตลาดหุ้นให้แน่นขึ้น
 พบกับอาจารย์วิสาระ ประนมกรณ์ ทำนายตลาดหุ้นสุดแม่นอย่างพิศดาร กับ การคำนวณรหัสลับ ด้วยเลข 9 หลัก ทำนายได้ ทั้งแนวโน้มรายวัน และ รายเดือน อย่างน่าตกตะลึง
พลาดไม่ได้กับงานนี้ เพราะท่านสามารถนำไปเป็นแนวทางการวางแผนการลงทุนได้ตลอดปี ค่าสัมมนา 1,500 บาท รับจำนวนจำกัด วันที่ 21 มกราคม 60 เวลา 13.00-17.00 น

ณ โรงแรมอโนมา ราชประสงค์ (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวิร์ล)
         โทรสอบถามด่วนที่ 093 445 9654 ขอยํ้า อย่าพลาด ไม่งั้นคุณจะเสียโอกาสกับของเด็ดที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกแล้ว

 เด็กแนว : ก่อนไปไกลกว่านี้จร้า

     NDR หาบทวิเคราะห์ค่อนข้างยาก แต่เด็กแนวจัดให้ เพราะได้ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ว่ากำไรนั้นจะออกมาโดดเด่นใน Q4 ก้าวกระโดดกว่า 60% ผลจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง ประเภทยางรถที่ไม่รั่วไม่ซึมไม่กลัวตะปู ที่สำคัญราคายางที่พุ่งสูงขึ้นกลับทำให้ลูกค้าเร่งสั่งออเดอร์กักตุนสินค้า ก่อนที่อะไรจะแพงกว่านี้ส่งผลให้ยอดขายบริษัทพุ่งขึ้นอย่างมาก นักวิเคราะห์มองว่าธุรกิจสดใสทั้งในและต่างประเทศไปอีกอย่างน้อย 2 ปี และบุกตลาดต่างประเทศเพิ่มทั้งยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง ถือว่าน่าสนใจ ทั้งนี้สถานะทางการเงินแข็งแกร่งอัตราหนี้สินตํ่า เข้าสู่จังหวะของการเติบโตอย่างจริงจัง ราคาเป้าหมาย 5.15 บาทวิ่งได้อีกบานเลย ส่วนกราฟมีแนวรับสะสมที่ 4.10 บาทมาโดยตลอด และค่อนข้าง Oversold จะดีดตัวจากนี้ไป แนวเป้าหมายแรกคือ 4.40 บาท ให้สะสมก่อนไปไกลกว่านี้จร้า

บล.เออีซี : Daily Focus

AECS Daily Focus
Technical: เห็นแนวปรับฐาน
Stock Picks: SAWAD, SCN, CWT
เด็กแนว: NDR
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
•ตลาดหุ้นยังสนองเชิงลบต่อแถลงการณ์ของทรัมป์ขณะที่นํ้ามันปรับขึ้นหลังมีสัญญาณบวกจากซาอุฯ
Market Outlook
•วันนี้คาด SET แกว่งตัวระหว่าง 1,560-1,580 จุด ทั้งนี้มองดัชนี Sideway-Sideway Downหลังแรงซื้อต่างชาติชะลอ และยังไร้ปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาหนุนบรรยากาศการลงทุน

Market Factors
•(-) ดัชนี DJIA ปิด -0.32%DoD หลังผิดหวังนายโดนัล ทรัมป์ ไม่เปิดเผยรายละเอียดมาตรการกระตุ้น ศก.และนักลงทุนชะลอดูผลประกอบการ บจ.ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้
•(+) ราคานํ้ามัน WTI ปิด +1.5%DoD หลังกลุ่มโอเปกเริ่มปรับลดกำลังผลิต
•(+) ราคาถ่านหิน Newcastle ปิด +2.3%DoD มาอยู่ที่ 84.05 US/Tons ดีต่อกลุ่มถ่านหิน
•(-/0) ต่างชาติพลิกขายสุทธิใน SET เป็นวันแรก 383 ลบ. หลังซื้อติดต่อกันมา 8 วันทำการ
•(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข ศก.สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. 59 และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน ม.ค. 60
Investment Strategy
•SET มีโอกาสพักฐาน หลังปัจจุบันเทรดบน PER ปี 60 ที่ 14.8x สูงเป็นอันดับ 6 ในภูมิภาค (ดูกราฟ P. 4) จึงแนะนำ “ขึ้นขาย-ลงซื้อ” และลดนํ้าหนักเมื่อ SET ปิดตํ่ากว่า 1,550 จุด
•นักลงทุนระยะกลาง-ยาว แนะนำ “เข้าทยอยซื้อเมื่อดัชนีพักตัว” ในกลุ่ม/หุ้นที่พื้นฐานเด่นเฉพาะตัวและกำไรมีศักยภาพเติบโตดีอีกทั้งยังมี Upside น่าสนใจ ดังนี้
1)กลุ่มรับเหมาฯ ได้แก่ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ARROW
2)กลุ่มธุรกิจการแพทย์และความงาม ได้แก่ BH, BDMS, LPH, APCO, KAMART
3)กลุ่มที่คาดให้ Div. yield ช่วง 2H59 สูงเกิน 3% (ประกาศจ่ายเงินปันผลช่วง ก.พ. นี้)และ/หรือปี 60 คาดให้ Div. yield สูงเกิน 5% ได้แก่ ADVANC, PSH, ASK, MC, LH
4)กลุ่มที่ได้อานิสงส์จากฟื้นฟู/ซ่อมแซมหลังนํ้าท่วมภาคใต้ลด ได้แก่ TASCO, SCC, HMPRO, GLOBAL, DCC
Fundamental Report
•NDR (BUY:[email protected]): เราเริ่มต้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยเหตุผล 1) มี 4 จุดแข็งซึ่งช่วยรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มโอกาสแย่งส่วนแบ่งตลาดในอนาคต 2) ช่วง 4Q59 คาดกำไรโตเด่น62.8% หนุนปี 59 คาดโต 63.8%YoY ส่วนปี 60-61 คาดกำไรโตต่อปีละ 11.1% ตามอุตฯ ยางรถจักรยานยนต์ที่สดใส, กลยุทธ์ Fighting Brand, เน้นลูกค้า OEM ที่อินเดีย และเจาะตลาดใหม่ และ 3) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง โดยช่วง 3Q59 มี D/E ratio 0.73x และ Interest Bearing Debt to Equity 0.41x (ตํ่ากว่ากลุ่มที่ 0.97x และ 0.62x) อีกทั้งมี Upside 25%
Market Talks and News
•AH (BUY@TP20): ปี 59-61 คาดกำไรโตเฉลี่ย26.3%จากโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ECO-CAR Phase 2 และอุปสงค์รถขนาดใหญ่จากการเติบโตทาง ศก. ของประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงนโยบายบริหารด้วย TURBO Target + Upside 29% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
•TISCO (BUY:TP@70): ปี 60 คาดกำไรโต 14%YoY จากพอร์ตสินเชื่อที่โตเด่นหลังซื้อพอร์ตลูกค้ามาจากธนาคารสแตนดาร์ดฯ และได้แรงหนุนจากแนวโน้มการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นส่วน NPL และการตั้งสำรองมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัว ศก. และการแก้ปัญหาหนี้ SSI ได้เรียบร้อย + Upside 11.6% และคาดให้ Div. yield ปีละ 4.4% จึงแนะนำ “ซื้อ”
Quantitative Screening
•หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก HMPRO, AMATA

บล.เออีซี : Single stock Futures

      หลักการจับสัญญาณ Single Stock Futures ขึ้น-ลง ด้วย Modified Candlestick และ Volume Outperform
Modified Candlestick คือHeikin Ashiที่นำกราฟแท่งเทียนรูปแบบเดิม ทั้ง ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาเปิด และ ราคาปิด มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยใช้วิธีของค่าเฉลี่ย เรียงเป็นแท่งราคาในรูปแบบใหม่ เพื่อให้แท่งเทียนรูปแบบใหม่บอกแนวโน้มของราคาในปัจจุบัน

Volume Outperform คือ มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 20 วันสุดท้าย
โดย AECS Research Team นำ Modified Candlestick มาใช้จับสัญญาณ Single Stock Futures ด้วย Pattern โดยแบ่งได้ 3 ประเภทได้แก่
1) กลยุทธ์ Long ได้แก่ Up, Tweezer Bottom
2) กลยุทธ์ Short ได้แก่ Down, Tweezer Top
3) กลยุทธ์ Wait&Seeได้แก่ Takeprofit, V-Top, Reversal Up, Range, Reversal Down, Technical Rebound และ V-Bottom
บล.เออีซี : Derivatives Signals

AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: ติดแนวต้าน!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ยังคงเผชิญแรงขายกดดันต่อ โดย Spot ปิด -0.27%DoD ขณะที่ S50H17 ปิด -0.33%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.59 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.79 จุด ยังคงมากกว่า Theory Basis ซึ่งควรจะอยู่ที่ -4.09 จุด บ่งชี้ว่านักลงทุนมีมุมมองเป็นบวกลดลงต่อ SET50 Index บวกกับ Price Action ของ S50H17 เริ่มส่งสัญญาณ Reversal Down เพราะหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย EMA5วัน 979 จุด ส่งผลให้คาดดัชนีจะเผชิญแรงขายกดดันต่อ และมีโอกาสย่อลงไปทดสอบแนวรับ EMA20วัน ที่ 962 จุด
USDTHB Futures: Dollar Index ทรงตัว แต่ค่าเงินบาทแข็ง!!! แม้ Dollar Index ทรงตัวในกรอบที่ระดับ 101-103 จุด แต่ค่าเงินบาทกลับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกำลังทดสอบแนวรับที่ 35.3 THB/USD (Uptrend line: Low to Low) และหากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่ 35.0 THB/USD
Gold Futures: ทยอยขายทำกำไร!!! ราคาทองโลกเริ่มเข้าใกล้ราคาเป้าหมายของเราที่ 1,200 USD/Oz (คำนวณมาจากผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเดือน ม.ค. ที่ 4.76%MoM เพราะการเก็งกำไรก่อนตรุษจีน) บวกกับค่าเงิน THB/USD แข็งค่าขึ้นจนลงมาทดสอบแนวรับ 35.3 THB/USD จึงแนะนำทยอยขายทำกำไรสำหรับนักลงทุนที่มีสถานะ Long ตามคำแนะนำของเราก่อนหน้านี้
(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: [email protected]/ )
บล.เออีซี : Market Outlook

AECS Market Outlook: เห็นแนวปรับฐาน
SET เปิดบวกตั้งแต่ต้นตลาด โดยขึ้นไปสูงสุดที่ 1,580 จุด หลังจากนั้นแรงขายของหุ้นธนาคาร กดดันให้ SET เริ่มย่อตัว และปรับตัวลงมากขึ้นในช่วงท้ายตลาดจนปิดต่า
กราฟแท่งเทียนปิดต่าทาให้เกิดสัญญาณเชิงลบแบบ Engulfing ประกอบกับเครื่องมือระยะสั้น เช่น Stochastic ที่อยู่ในเขต Overbought เริ่มโค้งตัวลงสู่แนวปรับฐานย่อยที่ โดยแนวรับสาคัญที่ 1,562 จุด หากรับไม่อยู่ จะปรับตัวลงแรงขึ้นในสัปดาห์หน้าสู่แนวปรับฐานที่ 2 การเด้งตัวระหว่างวันอาจเกิดขึ้นได้ แต่เราประเมินว่าไม่ไปไกลกว่า 1,575 จุด และจะยังคงมีแรงปะทะที่แนวนี้ เนื่องจากเป็นเขตซื้อมากเกิน

กลยุทธ์
1. ลดความเสี่ยงหรือการถือครองหุ้นในระยะต้นตลาด
2. การเก็งกาไรให้ซื้อเมื่ออ่อนตัว จบในวัน
3. หากปิดต่าลงกว่าราคาเปิดให้ถือหุ้นน้อยลง
4. ลดปริมาณการถือครองหุ้น

SAWAD: โครงสร้างม้วนตัวขึ้น
ราคาปิด: 40.50 บาท
แนวรับ : 40.00 บาท
แนวต้าน: 44.00 บาท
Stop Loss: 39.50 บาท

กราฟ SAWAD อยู่ในระหว่างจัดโครงสร้างการม้วนตัวกลับเป็น Head & Shoulder โดย RSI ดีดตัวตัดเส้นสัญญาณซื้อสนับสนุนการปรับขึ้น คาดว่าจะทดสอบแนวต้าน 44 บาทในระยะอันสั้นนี้ แนะนาซื้อสะสม